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深度:中国生猪养殖行业发展最全数据分析


/ 2020-03-23

  2007年农业部针对生猪养殖低产出低收益,成本高、突发疫病等问题造成供应短缺猪价大涨的情况,提出《关于促进生猪生产发展和稳定市场供应的意见》,政策上大力扶持生猪产业,促进生猪规模化和标准化发展。2007年全国生猪养殖户总数8235万户,年出栏超过500头以上养殖场户数12.5万户,占比全国总户数0.15%,出栏量1.752亿头,占比全国总出栏量21.8%。

  在2007年-2014年这一段期间,猪疫情、政府补贴、瘦肉精事件、宏观经济下滑等左右生猪行情大幅波动,能繁母猪存栏在2012年达到最高点,之后猪价经历漫长的下滑期。在这一阶段,发展比较好的生猪养殖企业开始横向整合、猪场收购合并、扩产。rs8中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  2015年以来,国家新环保政策实施,生猪养殖面临前所未有的限养禁养政策。中小养殖户加速退出,规模养殖企业大幅扩张。芝华数据统计显示,生猪主产区广东、福建、安徽、湖北、河南等主产省份退出比例最高达30%。中小散户退出,或养殖区域转移,规模养殖企业继续增加产能,截止2015年末全国生猪养殖户数量降至4000万个。2016年年出栏500万头以上出栏量占比达到45%。rs8中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  2016年4月份农业部发布十三五生猪生产发展规划,即《全国生猪生产发展规划(2016-2020年)》,政策上指导生猪产业转型升级和绿色发展。生猪养殖产业由横向发展向纵向延伸,进行全产业链覆盖,从产业链获取利润并分散风险。rs8中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  生猪的供需格局和猪肉的供需存在天然的强关联性,生猪的供给和需求关系,也受其下游产品猪肉的供需关系影响。按照产出顺序,生猪和猪肉的关系为前者是后者的基础产品,猪肉是生猪的下游产品,两者发生转变的环节在于屠宰环节。rs8中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  生猪供给面主要观察指标有生猪存栏量、能繁母猪存栏量、仔猪存栏量(主要指标PSY)、活猪进口量。其中活猪进口量极小,我们暂时不做讨论。生猪需求面指标包括生猪屠宰量、生猪死亡量、能繁母猪淘汰量、活猪出口量和年底生猪存栏量,其中生猪死亡量、能繁母猪淘汰量以及活猪出口量数据比重较小,我们暂时不做讨论。rs8中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  生猪屠宰量和屠宰均重影响猪肉产量,猪肉产量与猪肉进口量形成猪肉供给量,再和猪肉消费需求相互作用产生猪肉价格。环环相扣,猪价和猪肉价格涨跌互动互联。rs8中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  2013-2014年生猪产业亏损比价严重,生猪产能大幅缩减。2015年以来,新环保法出台,环保政策严格。行业产能缩减叠加政策影响,生猪供给面出现紧缺, 2016年和2017年生猪价格出现难得的长时间高价期,养殖利润丰厚。在此期间生猪产业规模化发展和养殖效率均有明显提升,生猪存栏有了比较明显的恢复。芝华数据统计显示2016年和2017年能繁母猪存栏分别增加4.9%和2.8%,生猪存栏同比分别增加2.0%和5.5%。rs8中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  生猪供应量增加,猪肉终端消费下滑,猪价也由2016年5月份的高点掉头下行,到2018年开始出现亏损。截止2018年3月份芝华数据推算全国生猪存栏3.93亿头,环比减少3.4%,同比减少3.3%,推算能繁母猪存栏3921万头,环比减少5.4%,同比减少4.0%。rs8中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  针对3月份能繁母猪存栏环比和同比值均减少的情况,我们和行业养殖企业、机构行业研究员和期货公司研究员讨论并收集他们的看法,大家认为,目前生猪养殖大面积亏损,对于行业中小型投机心理比较重的养殖户来说,产能缩减比较明显,但对产业集团和规模场来说相对稳定。当前行情下,能繁母猪存栏环比减少是事实。但同比值出现下降的信号,还不能作为周期趋势改变的依据,需要观察后续数据变化情况,目前依然维持2019年生猪行情低位的预期。短期需要关注对本轮周期运行时间有比较大影响的两个关键点为:一是因原料涨价对养殖行业带来的冲击力;二是猪价反弹的时间点。rs8中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  从目前能繁母猪淘汰情况看,目前养殖户还未真正出现大量淘汰,目前淘汰的只是多胎次的,生产能力低,有炎症的能繁母猪。行情还要以发生大量淘汰至少5胎次或者更少胎次能繁母猪时,才可能出现转折。rs8中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  近两年来的能繁母猪存栏虽有增加,但和以往年度能繁母猪存栏水平相比较仍然不高,但目前猪价水平已经跌至新低。消费需求弱只是其中一个因素,另一个原因是养殖效率的大幅提升。虽然我国生猪养殖效率和欧美发达国家差距较大,但整体水平有很大提升。2017年我国PSY较十年前水平增加超过15%。rs8中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  我国作为生猪养殖和消费大国,几乎为自产自销,进口以冷冻鲜猪肉形式为主,有统计的进口量极少(越南走私活猪无法统计)。rs8中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  生猪屠宰量是生猪需求面的重要指标,此指标和屠宰均重共同影响猪肉产量,猪肉产量与猪肉进口量形成猪肉供给量,猪肉供给量和猪肉消费需求相互作用产生猪肉价格。

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